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投資顧問

一、  什么是投資顧問

投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

 

二、  投資服務的對象

投資服務的對象為投資人、創投機構、風投機構等有志于做項目投資的朋友。只要您提供顧邦資金額度、投資行業等投資相關意向,顧邦將為您做出投資策劃方案,推薦對應項目供您參考

 

三、  投資顧問的職責

 1、投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

 

 2、全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

 

 3.、解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

 

 4、調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

 

 5、投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

 

四、  服務內容

我們將根據投資人的要求,提供如下專業、誠信、高效的服務:

1、可根據投資人的要求,定期或不定期為投資人提供特定標準的項目

2、經公司審核通過的投資人,可以在本網站發布投資信息

3、可接受投資人委托,代投資人考察項目,并按要求撰寫項目考察報告和風險初評報告

4、可接受投資人委托,代行投資人在項目中的董事職能

5、可接受投資人委托,對已投資項目進行經營、財務等方面的監督,并定期或不定期向投資人匯報

6、可接受投資人委托,對已投資項目實施重組、轉讓、變現回收等投資后戰略,以充分保障投資人權益,降低投資風險。

 

五、顧邦業務內容

顧邦提供一戰式的企業服務,業務內容有:中國公司注冊,香港公司注冊,海外公司注冊,知識產權注冊,書號刊號申請,專項牌照注冊;企業后續服務,國際賬戶開設,外國人工作簽證申請,進出口權申請,財務稅務管理;企業網站建設,企業風險管理,市場營銷策劃,企業服務外包,人力資源管理,中港律師公證,貨物運輸,代客采購,投資移民服務,外國留學服務等企業發展過程中各種文件辦理服務。

 

六、  顧邦服務商優勢

1、信譽優勢,邁斯達專致服務15年, 2萬家客戶是我們信譽的最好見證。

2、全天候服務,24小時服務優勢。

3、專業服務團隊優勢。成員有海外經濟學家,企業管理層,專業律師,稅務師,組成企業一站式服務平臺。

4、方便快捷,時間是我們的優勢,為客戶爭取每分每秒。

5、海外資源優勢,及時吸收海外信息,結合內地資訊,對全球經濟信息作出及時反應。

6、跨行業,一站式優勢。找到邁斯達,找到了幫手;你們的成功,有我們來見證。

 

七、  若有任何疑問可與“顧邦企業”聯系

致:諸位說明內容瀏覽者,若在瀏覽過程中,有任何疑問,歡迎與服務商作出聯系。我司根據相關部門,法律法規,對說明書相關項目,作了相應修改、更新,并對文字位置有所調整,特此告之,敬請留意。顧邦達在編寫及整理本說明內容過程中,已盡最大努力確保內容的準確性,若有錯漏,顧邦達不承擔任何責任。若有進一步查詢,此外,諸位還可通過邁斯達公司網站及時了解最新服務動態,以及下載需要的說明內容文檔。

 

八、  聯系顧邦

顧邦服務團隊聯系方式

E-mailwebondco@gmail.com      Msnwebondco@msn.com

Skypewebondco                 QQ  943520989

Hotline020-38888980             Fax: 020-38888990

地址:廣州市天河區天河路490號壬豐大廈3305

若有進一步查詢,請登陸網站:http://www.www.magiaperfum.com了解詳情!

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